На Китай нападают враги, жужайские захватчики под командованием Бери-хана. Они с боем занимают северный форпост. Колдунья Саньнян помогающая неприятелю накидывает личину убитого солдата и проникает во дворец Императора Китая она сообщает о печальном событии.
Правитель отдаёт приказ собрать для борьбы людей. В указе было сказано, что каждая семья обязана выделить по 1 мужчине. Поскольку в доме Мулан единственным представителем мужского пола был только престарелый родитель, то именно он и должен отправиться защищать страну.
Активная и добрая девушка, пожалев старика отправляется воевать вместо отца. Она маскируется под юношу. В первом столкновении Мулан преследуя врага натыкается на ведьму. Ей приходится вступить в борьбу с колдуньей, что раскрывает её инкогнито.
Обман вскрывается и её отправляют домой. По пути она повторно сталкивается с ведьмой, которая, выказывая симпатию девушке открывает ей планы неприятеля. Из них следует, что основной целью является убийство самого Императора.
Как только Мулан узнает это, сразу отправляется в резиденцию проявителя и помогает предотвратить покушение. Император в благодарность за помощь предлагает девушке остаться у него во дворце на почётной службе, однако воительница отправляется домой.
